Studio Candeo

Studio Candeo

  • Cliente: Studio Candeo
  • Competenze: HTML, WORDPRESS, DOMOTICA, PC, PEC, EMAIL, PRINTING, SOFTWARE, VOIP, CRM

Obiettivo

Dotare lo studio di un unico strumento software integrato per la gestione dei clienti, la rendicontazione delle attività e l’organizzazione operativa interna, migliorando l’efficienza e il controllo dei processi.

Panoramica del Progetto

Il Cliente, uno studio associato di Dottori Commercialisti, utilizzava strumenti separati per la gestione delle attività quotidiane, della fatturazione e delle comunicazioni con i clienti, con conseguente dispersione delle informazioni e maggiore complessità operativa.

L’esigenza principale era quella di centralizzare in un’unica piattaforma tutte le funzionalità operative dello studio, garantendo una corretta rendicontazione delle attività svolte e una gestione più strutturata dei rapporti con i clienti.

Soluzione Proposta

A seguito di un’analisi dei flussi di lavoro dello studio, è stata implementata la soluzione software integrata Stipit Studio che ha permesso di:

  • Gestire in modo centralizzato l’anagrafica clienti e le relative pratiche
  • Rendicontare le attività svolte con generazione di proforma
  • Fatturare le attività in modo strutturato e tracciabile
  • Automatizzare l’invio dei solleciti
  • Organizzare il lavoro tramite liste impegni, task e appuntamenti
  • Gestire un calendario condiviso delle attività dello studio
  • Centralizzare la documentazione e le comunicazioni con i clienti

Risultati Ottenuti

  • Un’unica piattaforma per la gestione completa dello studio
  • Migliore controllo sulle attività svolte e sulla loro rendicontazione
  • Riduzione delle attività manuali e dei tempi di gestione
  • Maggiore organizzazione del lavoro e rispetto delle scadenze
  • Comunicazioni e documenti sempre accessibili e tracciabili

Conclusione

Il progetto ha consentito allo Studio Candeo di migliorare in modo significativo l’organizzazione interna e la gestione dei clienti, adottando un approccio più strutturato e digitale. La centralizzazione dei processi ha reso lo studio più efficiente, riducendo le complessità operative e migliorando la qualità del servizio offerto ai clienti.